海威股份（09609）将于2025年11月20日至25日举行首次公开发行，公司计划在全球发售30,831,400股H股，其中10%的销售来自香港，90%的销售来自海外。每股发售价格为14.28港元，H股以每股200股为单位进行交易。 H股定于2025年11月28日星期五上午9点在证券交易所开始交易。
据驰石咨询预计，按电容器基膜销量计算，到2024年，我们将成为中国第二大电容器膜制造商。我们的电容器膜产品主要包括电容器基膜和金属化膜。这些产品是薄膜电容器的关键部件，以其优异的耐压性、高频稳定性和长寿命而著称。薄膜电容器拥有广泛的终端应用场景，包括新能源汽车、新能源电力系统、工业设备和消费电子等。在 2024年，我们在中国电容器基薄膜销售市场份额将为10.9%。
公司2022年和2023年的收入预计分别为人民币3.27亿元和人民币3.3亿元。公司收入预计将从2023年的人民币3.3亿元增长28.0%至2024年的人民币4.22亿元。公司收入下降3.2%，从截至2024年5月31日止五个月的人民币1.62亿元减少至截至2025年5月31日止五个月的人民币1.57亿元。
公司已与基石投资者汇兴利海签订基石投资协议。基础投资者已同意认购一定数量的发售股份，总发售价约为2.18亿港元。我们相信 Cornerstone Place 提升了我们的形象，并展现了投资者对我们业务和前景的信心。通过一位订阅者的介绍，我们认识了这位基本面投资者。
基于每股14.28港元的发售价。净收益假设不行使要约调整选择权及超额配股权，预计从整体发售中收到的收益约为388,900,000港元。约82.0%将用于进一步扩大产能。预计约5.0%将用于加强研发能力。大约 3.0% 将用于销售和营销活动。大约 10.0% 将用于营运资金和其他一般公司用途。
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海威股份将于11月20日至25日举行首次公开募股（IPO），全球发售30,831,400股H股。
